先月末の売却資金で、さっそく追加投資が完了しました

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こんばんは
先月の終わりにVTIとキヤノンを売却しましたが、得た売却資金で追加購入を早速完了しました。

MMMとWMTを半分ずつ購入した。

予定ではMMMのみを購入する予定でしたが、資金を全額MMM購入に充てるとポートフォリオ全体のバランスが崩れてしまうことがわかりました。そのため、半分をMMMに、残りの半分をWMTの購入に充てることにしました。

MMMは1株204.45$で30株
WMTは1株78.47$で85株
手数料を含めて、12846.65$の追加投資となりました。
この追加投資により、MMMから得られる年間配当は141$増加し、WMTから得られる年間配当は173.4$増加することになります (いずれも税引前)。
VTIとキヤノンから得ていた配当金を引いてもプラスになるはずですし、今後の配当成長の観点から見てもプラスになっていると思います。

手数料が余分にかかってしまったのですが、ポートフォリオのバランスを保つためにはやむを得ないことと考えました。先日の記事と言っていることが真逆ですみません。

今日の追加投資後のポートフォリオをお示しします。

気になる点としては、必需品セクターの割合が依然として目標(30%台)に到達していない点です。またITセクターはすこし比率が下がったものの、まだ過剰な状態です。
今月の中旬から下旬にかけては通常の追加投資も行う予定ですが、その対象銘柄についてはおいおい考えていきたいと思います。

運用成績の計算式が間違っていた件

僕は自分の運用成績をエクセルで管理しています。
そして月末には運用成績発表という形で皆さんに公表しているのですが、その運用成績の計算式にミスを見つけてしまいました。
なんとか週末を利用してこのミスを訂正して、正しい運用成績を改めて発表したいと思っています。

今日もまたご報告だけになってしまいました。
すみません。



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